Tout ce que fait vos2vis, geste par geste
Du premier contact au suivi du contrat, chaque étape du courtier a sa place dans vos2vis, et chaque information saisie une fois sert partout ensuite.
Une fiche complète, sans ressaisie
La fiche réunit l'identité, la famille, les coordonnées bancaires, les devis, les contrats, les documents, les mails, les appels et les tâches du client.
- Créée depuis ses documents : attestation de Sécurité sociale, RIB, offre de prêt. Vos2vis lit les documents, propose la fiche et la famille ; vous validez.
- Les leads de vos apporteurs arrivent d'eux-mêmes, chacun dans son format, avec leur origine.
- Les doublons sont repérés à la création et rassemblés dans un écran dédié.
- Les personnes morales ont leur fiche, avec leurs salariés et leurs contrats.
- Les appels se notent en un clic, et l'enregistrement de l'appel peut être déposé sur la fiche.
- Tâches, rappels et post-it par fiche, avec le récapitulatif du jour sur l'accueil.
- Une fiche à votre main : chaque cabinet choisit les blocs affichés et leur ordre.
Toutes vos compagnies, une seule saisie
Vos2vis interroge en même temps toutes les compagnies dont votre cabinet a les accès. Une compagnie qui ne répond pas n'empêche pas les autres d'arriver.
- Santé : offres classées selon les priorités du client (hospitalisation, optique, dentaire…), comparées à son contrat actuel, tableaux de garanties à portée de clic.
- Assurance de prêt : une saisie commune pour toutes les compagnies, plusieurs prêts, un ou deux emprunteurs, offre de prêt lue depuis le document.
- Prévoyance professionnelle : le besoin se déduit du revenu et du statut ; vous composez l'offre ligne par ligne.
- Prévoyance privée et obsèques dans le même parcours.
- Vos réglages : niveaux préférés, tolérances de comparaison, commissionnement choisi par compagnie.
- Vos accès compagnies sont saisis une fois par le cabinet, chiffrés, et testables depuis l'écran d'administration.
Des documents à vos couleurs, prêts à partir
Le devis reprend les offres choisies et votre recommandation. Il part avec les pièces réglementaires, dans un mail rédigé à partir de vos modèles.
- Devis PDF à votre logo, avec vos en-têtes et pieds de page.
- DER rempli avec les informations réglementaires du cabinet, et recueil des besoins en PDF, joints au devis en un clic.
- Modèles de mails et de courriers avec variables (client, courtier, cabinet), éditeur riche, images et blocs réutilisables.
- Mails programmés : anniversaire, nouveau contrat, avant la date d'effet, échéance du contrat ou de l'offre actuelle, après conversion.
- Signature de mail riche, par courtier.
- Historique de chaque devis envoyé, avec sa date et son PDF.
De l'accord du client au contrat enregistré
Signature électronique
Le client signe en ligne. Le document signé et son dossier de preuve horodaté sont conservés dans un stockage qu'on ne peut pas modifier.
Bulletin d'adhésion prérempli
Le bulletin de la compagnie se remplit avec les informations de la fiche et du devis.
Envoi direct à la compagnie
Chez les compagnies qui le permettent, le projet part directement dans leur extranet, sans ressaisie.
Résiliation de l'ancien contrat
Le mandat de résiliation se génère depuis la fiche, prêt à signer.
Le portefeuille complet, commissions comprises
Tous les contrats du client sur sa fiche, quelle que soit la branche, et la liste du cabinet filtrable dans tous les sens.
- Toutes les branches : santé, prêt, prévoyance, obsèques, épargne (encours, supports, relevés, clause bénéficiaire), contrats collectifs (collèges et salariés affiliés).
- Commissions : taux par compagnie et par produit, bordereaux des compagnies importés et rapprochés des contrats.
- Résiliations suivies avec leur motif.
- Import et export du portefeuille par fichier.
- Archivage : ce qu'on retire de la liste reste retrouvable.
Vos boîtes mail rangées sur les bonnes fiches
Connectez votre boîte, et chaque mail échangé avec un client se retrouve sur sa fiche, pièces jointes comprises.
- Gmail, Microsoft 365 ou IMAP, boîte personnelle ou boîte de gestion du cabinet.
- Tri des mails reçus : vos2vis reconnaît l'intention de chaque mail (étude ou devis, résiliation, sinistre, impayé, rendez-vous, réponse d'une compagnie…) et le classe.
- Écrire depuis la fiche : mail libre ou modèle, avec votre signature ; WhatsApp en un clic.
Illustration · messages fictifs
Les rendez-vous du cabinet, reliés à Google Agenda
Un agenda par courtier et par lieu, des droits d'accès fins, et une synchronisation dans les deux sens avec Google Agenda.
- Prendre rendez-vous depuis la fiche : créneaux libres proposés, invitation envoyée au client avec le fichier à ajouter à son agenda.
- Visio : le lien Google Meet se crée tout seul.
- Google Agenda : vos rendez-vous vos2vis s'y inscrivent, et vos événements Google bloquent vos créneaux dans vos2vis. Un rendez-vous déplacé dans Google est suivi et signalé.
- Agendas partagés : chaque agenda se partage en lecture, en écriture ou en simple « libre / occupé ».
Bilan santé · M. Martin
📅 Occupé (Google)
🎥 Visio prêt · Mme Durand
Signature · Famille Petit
Prévoyance · SARL Dubois
📅 Occupé (Google)
⚠ Déplacé dans Google
Épargne · M. Leroy
Illustration · rendez-vous fictifs
Les chiffres et les réglages du cabinet
📊 Statistiques
Rapports prêts à l'emploi (production, commissions, transformation des devis) et rapports à construire vous-même, sur les dates qui comptent.
👥 Équipes et droits
Équipes, visibilité de chaque courtier sur les fiches, délégations entre collaborateurs.
⚙️ Paramétrage
Statuts, origines, motifs, types de documents, recueil des besoins, page d'accueil : le cabinet règle vos2vis à sa façon.
🏛️ Informations réglementaires
Saisies une fois par le cabinet, elles remplissent le DER et les courriers réglementaires.
❓ Aide intégrée
Chaque écran a sa page d'aide, à un clic, adaptée à votre rôle.
💬 Signaler / Proposer
Une anomalie ou une idée se signale depuis l'écran concerné ; vous suivez votre demande jusqu'à sa livraison.
Le plus simple, c'est de le voir
Une démo en visio, sur vos branches et vos compagnies.